美國時尚行業權威商業媒體 WWD 前段時間公布了 2016年度全球美容企業100強榜單,排名的依據是上榜公司2016年的美容產品銷售額。
法國美容巨頭歐萊雅集團(L’Oréal)以 286億美元的年銷售額(同比增長 2.3%)再度奪魁,聯合利華(Unilever)和寶潔公司(Proctor & Gamble Co.)位列第二和第三,年銷售額分別為 205億美元和 154億美元。去年排名第八的 Chanel 美容部門今年跌出了前十,LVMH 的美容部門躍升第九。
進入2016年全球百強美容企業榜單的中國企業共有4家,分別是:上海家化聯合股份有限公司(第47位)、伽藍(集團)股份有限公司(第57位)、香港利豐集團(第72位)、江蘇隆力奇生物科技股份有限公司(第75位)。
寶潔公司雖然仍排名第三,但其銷售額比去年大幅下滑 12.5%,主要原因是出售了旗下41個美妝品牌給 Coty 集團(2016年10月完成全部交易),又將旗下兩大主力香水授權業務 Christina Aguilera和 Dolce & Gabbana分別轉讓給美國美妝集團伊麗莎白·雅頓(Elizabeth Arden )和日本美妝巨頭資生堂(Shiseido)。排除出售品牌的影響,寶潔美妝部門的銷售額同比增長了2.1%。
在上榜企業中,韓妝品牌 Dr. Jart+、DTRT的母公司——韓國美妝集團 Have & Be Co.表現最為搶眼,2016年銷售額同比暴漲 172%。這主要得益于該公司在亞洲和全球市場的穩步發展。
其他銷售額增幅明顯的上榜公司包括:美國舊金山美妝公司 Rodan + Fields(銷售額同比增長 83%),俄羅斯莫斯科美妝公司Faberlic(銷售額同比增長 52.5%),美國康涅狄格美妝公司 PDC Brands(銷售額同比增長 50.9%)。
對比之下,部分美妝企業的銷售額卻在2016年出現了大幅下滑。
加州圣莫妮卡的美妝企業 Guthy-Renker Ventures LLC 的銷售額同比下滑 58.8%,起因是該公司去年將旗下一家合資公司的多數股權出售給了瑞士食品巨頭雀巢(Nestlé)集團旗下專注于皮膚健康的子公司 Nestlé Skin Health,出售業務包括了全球最暢銷的美容品牌之一——Proactiv。
美國美妝老牌雅芳(Avon)2016年銷售額同比下滑 21%,公司總部目前已遷址英國倫敦。美國密歇根的日化直銷集團安利(Amway)銷售額同比下滑 15.5%。
由美國社交媒體紅人 Kylie Jenner(真人秀明星“卡戴珊家族“成員) 去年創辦的美妝品牌 Kylie Cosmetics 成為了頗受關注的新上榜企業,年銷售額 3億美元排名73位。
以下為 WWD全球百大美容企業排行榜前10強企業 2016年的銷售情況(僅指護膚、護發、彩妝和香水業務):
1 . 歐萊雅集團(L’Oréal)
2016年銷售額 286億美元,同比增長2.3%
歐萊雅集團的美妝部門在全球范圍內廣泛增長,2016年繼續推進數字化戰略。
大眾消費品部門中,得益于 NYX, Maybelline(美寶蓮), L’Oréal Paris(巴黎歐萊雅)和 Essie的突出表現,彩妝品類實現了雙位數增長。
奢華部門同比增長 6%,這主要得益于歐萊雅集團近期收購的兩個品牌:法國創新古龍水品牌 Atelier Cologne和美國當紅彩妝品牌 It Cosmetics。
電商部門同比增長 33%。
2 . 聯合利華(Unilever )
2016年銷售額 205.2億美元,同比增長 0.5%
聯合利華專注于核心護膚品牌的可持續增長,具體舉措是通過創新和發展旗下高信譽業務。去年,公司先后收購了互聯網男士個護品牌 Dollar Shave Club 和創新護發品牌 Living Proof。
聯合利華在香體品類表現優異,護發品類中,公司推出了TRESemmé Beauty-FULL Volume 并升級了 Sunsilk 系列獲得了良好的反饋。旗下品牌 Dove(多芬)得益于旗下高端產品線 Advanced Hair(護發產品) 和 Dove Men + Care(男士護理產品)增長迅速。
3 . 寶潔公司(P&G)
2016年銷售額 154億美元,同比下滑 12.5%
寶潔公司去年10月完成了以116億美元的價格將旗下 41個美妝品牌出售給美國 Coty 集團的交易,這是公司精簡架構、剝離非核心業務大戰略的一部分。
排除出售品牌(包括上文提到的香水授權業務 Christina Aguilera 和Dolce & Gabbana)和匯率因素的影響,寶潔美妝部門 2016年銷售額同比增長 2.1%,旗下高端美妝品牌 SK-II貢獻最大,實現了雙位數增長。
4. 雅詩蘭黛集團( Estée Lauder Cos.)
2016年銷售額 114億美元,同比增長 2.7%
雅詩蘭黛集團 2016年彩妝和香水品類銷售額同比增長了 8%,其積極的并購舉措令人矚目。近期,雅詩蘭黛集團先后收購了受千禧一代追捧的兩個彩妝品牌 Too Faced 和 Becca,增加了集團旗下品牌在專門美妝連鎖零售商絲芙蘭(Sephora)和 Ulta Beauty 的曝光度。此外,公司還加快拓展近來大熱的手工調制香水品類。
雅詩蘭黛旗下增長突出的品牌包括:La Mer(海藍之謎), Jo Malone London, Tom Ford 和 Smashbox。
5 . 資生堂株式會社(Shiseido)
2016年銷售額 76.9億美元,同比下滑 2.3%
自2015年開始,資生堂集團通過升級產品、促銷手段及重組管理層實現了商業模式的現代化和全球化。
2016年,資生堂集團旗下的知名品牌提振了公司的銷售額,此外新品牌和國內市場均表現不俗。
去年,資生堂拿下了 Dolce & Gabbana 的美妝授權業務并收購了美國美妝企業 Gurwitch Products(該公司旗下著名美妝品牌包括: Laura Mercier 和 ReVive)。
6. 貝爾斯道夫公司(Beiersdorf)
2016年銷售額 59.3億美元,同比增長 1.1%
消費品部門(包括美妝及創可貼品類)同比增長 1.1%至 56.1億歐元,有機銷售額同比增長 3.3%,三大核心品牌 Nivea(妮維雅), Eucerin 和 La Prairie貢獻良多。妮維雅有機銷售額同比增長 3.8%,Eucerin +1.5%, La Prairie+5.5%。
7. 愛茉莉太平洋集團(AmorePacific)
2016年銷售額 55.8億美元,同比增長 18.2%
愛茉莉太平洋集團 2016年銷售額盡管相比 2015年的增速(同比增長 22.8%)放緩,但仍然維持強勁增長,國內市場貢獻 75%。
出口亞洲市場的銷售額占比 24%,同比增長 38%。
歐洲市場同比增長 4%,北美市場同比增長10%,這兩個市場共占總銷售額的2%。
8 .花王株式會社(Kao Corp.)
2016年銷售額 55.3億美元,同比下滑 1.1%
按不變匯率計,花王集團年銷售額同比增長 2.9%。國內市場表現強勁,海外市場得益于中國大陸和臺灣地區的貢獻。
去年 9月,花王集團在海外市場為旗下佳麗寶(Kanebo)品牌推出高端護膚和彩妝系列。
護膚品類在亞洲和美洲市場實現增長,護發品類在海外市場出現下滑。
9. LVMH 集團 (美容產品部門)
2016年銷售額 54.8億美元,同比增長 6%
LVMH集團美容產品部門 2016年實現穩健增長,其中彩妝超越香水占比最大(44%)。
彩妝銷售額預計同比增長 16.5%至 21.8億歐元,香水品類同比下滑 2%至 18.8億歐元,護膚品類銷售額同比增長 0.5%至 8.915億歐元。
Christian Dior 香水業務在所有市場均取得了增長,Givenchy 彩妝品類在亞洲市場增長強勁,Benefit(貝玲妃)和 Make Up For Ever 在所有市場均表現強勁。
美國市場占比 18%,法國市場 12%,除法國以外的歐洲市場 25%,日本市場 5%,除日本以外的亞洲市場 28%,其他市場12%。
10 .科蒂(Coty)集團
2016年銷售額 54億美元,同比增長 26.2%
Coty 集團在去年10月完成以 116億美元收購寶潔旗下 41個美妝品牌之后,向著成為全球第三大美妝集團的目標又邁進了一大步。在該交易前,公司還以10億美元的價格收購了巴西消費品集團 Hypermarcas SA 旗下的美妝及個護業務。
Coty 集團原本以香水業務為重點,如今分為三大部門:大眾消費品部門、奢華產品部門和專業美妝部門。
WWD全球百大美容企業排行榜(2016)排名11~100位的企業依次是:
11 Chanel
12 L Brands
13 Avon (雅芳)
14 Henkel (漢高公司)
15 Johonson & Johnson (強生公司)
16 Mary Kay(玫琳凱)
17 LG Household &Health Care
18 Colgate-Palmolive Co.
19 Kose Corp.(高絲)
20 Revlon (露華濃集團)
21 Naura Cosmeticos
22 Pola Orbis Holdings
23 Groupe Rocher
24 Amway(安利)、Puig 并列
26 Groupe Clarins(嬌韻詩集團)
27 L’OCCITANE Group (歐舒丹集團)
28 ORIFLAME HOLDING AG、 GROUPE PIERRE FABRE GRUPO、BOTICáRIO 并列
31 Walgreens Boots Alliance、LUSH 并列
33 Rodan+Fields
34 Belcorp、Nu Skin Enterprises Inc.并列
36 Euroitalia
37 John Paul Mitchell Systems
38 Sisley(希思黎)
39 Godrej Consumer Products Ltd.
40 Dabur India Ltd.
41 Mandom Corp.
42 Marico Ltd.
43 Guthy Renker Ventures LLC.
44 RB
45 New Avon LLC
46 KIKO SPA
47 上海家化聯合股份有限公司
48 Edgewell Personal Care
49 Nerium International
50 Natural Prouducts Group
51 DHC CORP.
52 Inter Parfums INC.
53 FANCL CORP.
54 YANBAL International
55 NAOS
56 Nippon Menard Cosmetics Co. Ltd.
57 伽藍(集團)股份有限公司
58 HOYO CO.
59 MARKWINS BEAUTY BRANDS
60 PDC BRANDS
61 JAFRA COSMETICS INTERNATIONAL
62 L CATTERTON
63 COSNOVA
64 PZ CUSSONS
65 ABLE C&C
66 TUPPERWARE BRANDS CORP.
67 BAYER CONSUMER HEALTH
68 EMAMI LTD.
69 NOEVIR HOLDINGS CO.
70 BURT’S BEES
71 WELEDA
72 香港利豐集團
73 KYLIE COSMETICS 、SUNDIAL BRANDS 并列
75 江蘇隆力奇生物科技股份有限公司
76 HERMèS INTERNATIONAL
77 NUXE GROUPE
78 LION CORP.
79 MILBON CO. LTD.
80 COMBE
81 BURBERRY
82 ANASTASIA BEVERLY HILLS
83 ALèS GROUP
84 FABERLIC
85 EMBELLEZE GROUP
86 E.L.F. BEAUTY
87 CAUDALIE
88 CARTIER
89 COLLISTAR
90 DR.WOLFF GROUP
91 MANZANITA CAPITAL
92 ARTDECO COSMETCIS GROUP、HAVE& BE CO.并列
94 M?URER & WIRTZ
95 ALFAPARF GROUP
96 BOTTEGA VERDE、MICYS 并列
98 FUJIFILM HOLDINS CORP.
99 ALLERGAN
100 DR. BABOR
WWD 除公布這份百強榜單外,還以各美妝品牌的數字敏銳度、股東權益和股價表現作為考察標準公布單項榜單。